5G龙头何时归
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发布：2025-12-20 ·
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红刊财经 翁开松
5G时代正在来临，这将推动全球互联网加速向物联网新时代迈进，而万物互联将带来更多商机。
同时，5G的竞争还在国与国之间、本土巨头与世界巨头之间不断演绎升级。从5G行业标准到终端技术提供商，再到通讯设备制造商，无不成了巨头们的竞技场。高通华为标准之战，苹果联手英特尔，澳大利亚明确禁止华为和ZTE5G技术进入其市场。尤其是ZTE事件，美国狙击中国5G的意图昭然若揭。
在二级市场，因ZTE事件5G概念一度遭受重创，如今5G再次如火如荼。不过，5G行情似乎缺了点东西。无论烽火通信、ZTE这波行情表现如何亮眼，但市场始终找不到主心骨，缺少灵魂。ZTE虽然算是龙头，但总是有些瑕疵。对于一波波澜壮阔的主题投资来说，ZTE由于缺芯始终被别人掐住脖子，缺了些一呼百应的市场气魄。
华为2018年收入3257亿元，增长15%，运营利润455亿元，增长46%。华为可以说是5G产业的定海神针，可是华为不上市。5G的行情，从5G的基建、光纤光缆、高速光模块逐渐延伸到应用和场景，也许应用和场景领域会诞生5G行情的灵魂。其中，工业互联网领域的三一、海尔、航天以及阿里云打造的飞象工业互联网平台等都在摸索中。
除了工业互联网，智能交通、远程医疗，甚至移动办公、会议直播、智慧家庭等生态纷纷登台。我们不仅仅要关注烽火通讯、ZTE通讯、亨通光电、光迅科技、中际旭创等大市值公司的变化，还要关注信息消费领域的动态，用友股份、金蝶云、青岛海尔、三一重工、工业富联等。
5G时代，一定是一个大时代。当一个时代来临的时候，我们看得清方向，并不能确定这个时代真正的龙头是谁。资本市场也是这样，当更多的数据出来后，5G龙头就会自然浮出水面，那个时候的行情，一定是激动人心的。