4大核心问题，积募一站解决：全程协助合规募集、适当性评估、投资者信披、资料归档
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发布：2025-12-20 ·
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不必再烦心
什么样的募集流程才合规？
投资者到底要签署哪些材料？
签名和用印有什么规范要求？
不必再困惑
适当性新规影响了哪些募集流程？
双录、冷静期、回访要怎么做？
产品备案要上传哪些材料？
管理人应对监管检查要归档哪些材料？
不必再焦虑
募集环节流程复杂、资料琐碎；
缺乏专职运营人员，对合规事务不精通；
按照监管要求，信息披露要到什么程度？
重磅推出
无忧全托 一个足矣
系统流程化管理，解决4大核心问题
01 合规募集流程管理
全程协助私募管理人把控募集签约合规要点；
涵盖7套募集环节签约表单及规范要求；
协助执行双录及回访留痕。
02 适当性评估数据
为私募管理人配置并维护“适当性评估数据库”，协助建立投资者档案；
私募管理人仅需登录系统，即可监控募集流程进展情况，查询投资者档案。
根据基金的估值频率管理基金产品数据库，系统将匹配投资与产品的风险等级，供投资者通过“投资者绩效查询平台”进行基金绩效查询；
协助管理人报送Ambers系统及信披系统报表。
03 投资者绩效查询平台
为投资者配置“投资绩效查询平台”，可查询资产及基金详情，并在个人中心实时更新个人基本信息及风险承受能力。
04 投资者信息在线归档
投资者可在线填写基本信息表，由私募管理人后台归档留存，并随时下载查阅。