2019年第一季度中国钢铁行业研究报告
行业概览
根据世界钢铁协会的数据，中国是世界上最大的钢铁生产国， 2018年占全球钢铁产量的51％。中国钢铁工业协会（CISA）的数据显示，2018年中国生产了超过11.06亿吨钢材和9.28亿吨粗钢。该行业的大部分产量用于内销，钢材出口仅占总产量的6.3％。由于行业的生产规模使得中国成为钢铁主要出口国，出口量是位居第二位的印度的两倍以上。
行业机遇
中国的一些主要钢铁生产商已表示计划扩大高端钢铁产品和特种钢的生产，同时削减低价值钢铁产量。预计汽车和机械制造业的发展将支持对高价值钢材的需求。高铁、汽车和海洋工程项目这些细分市场中将会产生较好机遇。
行业数据一览
2018年，中国钢铁行业得到国内基础设施投资和建筑业强劲表现的支撑，后两者均保持较高的增长率。与此同时，政府继续实施行业供给侧改革，旨在减少产能过剩，许多小型低效或“僵尸”企业退出市场。根据2018年公布的新规定，钢铁冶炼厂只有在消除了一定数量的过时产能后才能增加新的钢铁生产能力。在2017年11月至2018年3月的冬季期间，中国钢铁行业的预定减产量因每个钢厂的排放水平而有所不同，这刺激了企业提高生产效率。国内市场对钢材的强劲需求，加上对生产的严格控制，导致钢材价格上涨。
强劲的国内需求导致粗钢产量同比增长创历史新高。 2018年，中国共生产9.283亿吨粗钢，较2017年大幅增长11.6％。与此同时，钢材产量同比增长5.5％，超过11亿吨。
2018年钢材需求稳定，加上政府不断努力减少产能过剩，使钢铁产品库存下降。截至2018年底，中国成品钢材库存同比下降0.7％，降至2298亿元人民币，而上一年底这个数字为2313亿元人民币。
行业季度回顾
根据中国钢铁工业协会（CISA）的数据，2018年第四季度，粗钢产量同比增长18.6％至2.288亿吨，而钢铁产量同比增长30.3％，达到2.845亿吨。由于过剩产能去除和效率提高，许多钢厂受到年内利润高于预期的鼓励，其产能有所增加。根据国家统计局（NBS）的数据，2018年第四季度，中国黑色金属冶炼和压延行业的产能利用率同比2017年第四季度上升至77.7％，增幅为0.7个百分点。
2018年第四季度，中国黑色金属冶炼及压延行业的收入同比增长13.4％，达到近1.7万亿元，这主要是由于钢材销量增加所致。在此期间，钢材销量为3.011亿吨，同比增长达到创纪录的35.4％。
2018年第四季度，由于中国制造业放缓，国内钢材需求开始出现疲软迹象。粗钢销量同比下降6.8％至3020万吨。由于需求低迷，钢材价格在当年内首次出现下滑，而钢材产量则呈上升趋势。根据中国钢铁工业协会（CISA）的数据，截至2018年11月底，中国钢铁价格指数（CSPI）平均值降至106.4（同比下降10.3％），而12月底则降至107.1（同比下降12.1％）。
2018年第四季度，由于产品销售价格下跌，黑色金属冶炼和压延行业的利润总额同比下降17.9％至898亿元人民币。
根据海关总署（GAC）公布的最新数据，2018年第四季度中国钢铁产品出口同比增长9.1％至146亿美元。在此期间，由于国内市场对钢材的需求疲软刺激了中国钢铁企业的出口，共出口1640万吨钢材，同比增长2.4％。当季中国进口了320万吨钢铁产品，价值39亿美元，按产量和价值计算同比下降2.7％。需求疲软以及人民币对美元的贬值导致钢材进口受到打击。
根据国家统计局的数据，截至2018年12月底，中国黑色金属冶炼和压延行业共有5,138家企业，仅在一年内就下降了39.9％。截至2018年第四季度末，共有1,100家亏损的黑色金属冶炼和压延企业，这个数字与2017年第四季度几乎持平。
行业展望
根据中国冶金工业规划研究院（MPI）于2018年12月10日发布的预测，2019年中国钢材需求将下降至8亿吨，而粗钢产量将下降至9亿吨。 中国汽车行业疲软导致钢材消费量减少以及房地产投资预期下降将是钢材需求和产量下降的主要因素。未来几年，国内需求而非出口将成为该行业发展的主要动力。出口将继续受到主要贸易伙伴（如美国、欧盟和印度）日益增长的保护主义的影响。 政府削减产能过剩和提高钢铁行业生产效率的努力将继续影响中国钢铁产量。政府决心通过限制包括钢铁行业在内的一些重污染行业的新增产能以防治污染。 国务院于2018年6月印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》重点关注重污染钢铁企业的搬迁和关停，以及严格控制重点地区新增产能。
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