德勤2018保险展望：转换策略决胜前沿未来·上篇
德勤财务咨询中心于2018年1月发布《2018 Insurance Outlook: Shifting strategies to compete in a cutting-edge future》，报告中德勤指出，保险公司对于加速增长和盈利能力的提高的期望在整个2017年受到了自然和人为因素的减速影响，但是保险公司仍对未来一年状况能够得到改善持谨慎乐观态度。
本文尝试翻译并总结了德勤对保险行业的分析，摘取推荐险企列入战略考量范围的要点，可以帮助改善成本与利润以此在未来一年保持竞争优势，并结合了99无限对于当前中国保险市场的思考，谨供参考。
由于报告篇幅较长，我们将之分为上下篇，上篇主要包含德勤对于寿险、车险及物联网技术的分析，下周推送的下篇将主要围绕风险法规、并购行为、人工智能等关键词，以及德勤对于险企的建议。
2018年可能存在的减速块
财险业务
·资本过剩导致的车险与巨灾财险之外的市场疲软；
·由于昂贵的新技术和分心驾驶造成的车险损失成本上升；
·部分归因于气候变化所导致的自然灾害索赔飙升；
寿险业务
·持续的低利率以及未来增长的时间和规模的不确定性；
·对于新法规的适应（比如美国市场的退休产品的DOL信托规则）；
·过时的申请和承保流程导致额外的时间和成本上的浪费，以及影响销售。
2018险企策略
寿险和年金，寻求打破固有承销、分销的模式
重要性
人们不愿意购买寿险及年金产品是亘古难题，在美国接近一半的人口没有投保或保额不足，尽管2018年可能上调的额外利率应该会对这类产品的销售有帮助，但是缺乏根本的商业模式变革，仅靠宏观经济因素不大可能大幅提升普及率。寿险公司如果不提高变革性技术在运营上的融入速度，不只会面临增长停滞的风险，还有可能面临来自保险科技创新者的挑战。
正在发生的变化
一些险企正在测试连接技术以及高级分析技术，将项目从申请到完成的生命周期从几周降低到几分钟，降低入职成本，并最大限度地降低消费者退出率。基于数字化医疗数据、药物处方信息加速承保指标的提升，甚至面部分析技术也将有可能被应用到申请人的寿命预估从而淘汰掉传统的医学测试。
承保的数字化还可以实现在线分销，允许保险公司辐射更广泛的网络，拥抱更喜欢虚拟体验的年轻人群。与漫长且复杂的寿险申请程序相比，保险数字化可以有效消除所有年龄段人群的购买障碍。事实上，德勤在寿险业务方面的研究发现，随着承保和申请流程更接近实时化，申请人在申请保单后完成购买的可能性从大约70%增加到接近90%。 分销的数字化同样迎来成熟的时机。保险科技初创公司Abaris推出了一个直接面向消费者的在线平台用于年金分销平台；另一家保险科技初创公司Ladder他们简化了中介环节，砍掉了中介佣金，和年轻人们建立起了全流程的直接沟通通道，既为消费者提供了更优惠的保费，也提升了他们的产品体验。瑞典保险科技初创公司Bima通过与当地电信运营商的系统进行对接预付信贷，为非洲、亚洲和拉丁美洲发展中地区的低收入人群提供意外和小额人身保险。这些平台正在改变寿险业务一直以来的业务模式与游戏规则。 此外，通过传感器设备，保险公司可以与客户建立更多长期的且有意义的联系。例如，保险公司可以通过可穿戴设备分析个体的生命体征、活动、营养消费和睡眠模式等数据完成精准报价和承保，同时提供增值的健身与生活方式建议反馈。 险企该怎么做 寿险企业应该讲数字技术嵌入其组织当中，这是一种进攻策略，可以以此扩大其市场份额和构建防御措施，抵御来自非传统型的保险科技公司的潜在竞争。通过掌握大量的数据来源，简化繁琐昂贵的运营模式，同时改善客户体验并降低成本。 险企也可以考虑与2018��险科技们”合作，投资或者购买保险科技公司，不仅仅是扩大数字化能力，还要在文化中注入更具创新性的元素。 99无限观点 2018年第一季度，本该2018��门红”的寿险业齐齐翻绿疲态尽显，寿险业转型势在必行。好消息是，在保费负增长的同时，行业价值正不断改善；负债端承压的同时，资产端表现抢眼；行业深陷转型阵痛的同时，科技势力正在崛起，成为小公司突围的有力武器，也在潜移默化地冲击着大公司现有的价值体系。特定险种，如定期寿险、终身寿险等通过互联网销售可以实现跨地域经营，因此成为小新险企的立身法宝，这也为专业保险中介及第三方科技平台的发展带来了新的机遇。
技术升级为车险企业带来增值与新风险 重要性 现在在汽车行业一个比较有受众的观点是，有朝一日自动驾驶车辆的普及可以将车祸发生的可能性将至接近零。与此同时，包括经济改善带来的里程数不断突破以及昂贵的车载嵌入式技术的激增在内的各种因素，正为车险索赔的频率和额度带来风暴般的影响。事故产生的医疗费用上涨导致的成本上升、维修费用上涨、技术相关的驾驶员分心驾驶导致的灾难损失等等，保险信息研究所精算师James Lynch表示：“如果索赔费用持续上涨，费率上涨将不可避免。” 正在发生的变化 日益拥挤且商品化的市场正受到客户忠诚度低下的影响，许多车险公司寻求差异化报价以维持和提高客户满意度。车载远程信息处理技术提供的实时数据为保险公司提供了新的道路，通过频繁、互惠的增值服务来建立品牌粘性。这并不是纸上空谈，即使承受了溢价率的提高，应用车载远程信息处理技术项目的客户对价格的满意度更高。 除了远程信息技术驾驶显示器之外，各种安全传感器正缓慢但坚定地通过新车销售被普及到消费者中，最终目标是实现汽车的全面自动化。 险企该怎么做 保险公司正将不断上涨的理赔费用压力转接到不断上涨的保费上，因此能为保费提供更多附加价值的保险公司将能成为市场领导者，车载远程信息处理技术是第一步。预计到2020年，全球将会有近1亿司机拥有能够更有效为投保人定价的UBI车险。 此外，保险公司可以通过推广嵌入式传感器提供的安全优势部分性地弥补较高的赔付成本，因此嵌入式传感器也可以成为营销工具。Liberty Mutual保利保险为驾驶配备主被动安全系统的沃尔沃汽车的客户提供折扣，这不仅可以鼓励消费者行为，还能收集有价值的数据用以更准确地评估这些组件对事故频率和严重程度的影响。 保险公司也该密切关注全新出现的竞争对手。更多的汽车制造商开始考虑将保险纳入其智能车辆的价格中，比如特斯拉，而且特斯拉这样探索自动驾驶技术的企业也将为车险的内涵和范围带来更多改变。 99无限观点 国内商车费改带来价格下降，行业内生的发展动力欠缺，与此同时汽车销量增速趋于稳定，行业外部发展动力不足，车险行业增长进入瓶颈期。商车费改任重道远，经营管理转型升级刻不容缓。突破点在于消费者群体的变化催生新的需求。一方面，用车方式、习惯和环境的改变，直接导致保险需求和风险类型的变化。另一方面，消费习惯与偏好的改变，对产品设计、销售和服务的多元化提出了更多要求。从制度层面减少非理性竞争行为，对真正有价值、有可行性的新产品、新模式采取鼓励态度，方能让车险市场释放新的活力。 物联网改变了房屋保险商的价值主张 重要性 物联网正在极速普及，该技术有可能重塑房屋保险商评估、定价和限定风险的方式，这是很有前景的。根据国际数据公司（IDC）公布的数据，2017年，全球智能家居设备出货量达4.331亿台，比上一年增长27.6%。 物联网技术的投入可以帮助投保人有效防止损失并降低索赔成本，将保险公司/客户从被动防御转变为主动管理的状态。 正在发生的变化 智能家居传感器可以帮助保险变革。比如传感器能够监测可能出现问题的指标，如墙体强度、管道或管道裂缝、接线错误、甚至是家庭入侵。使房主、保险公司甚至是本地服务提供商在重大事故发生前抢先干预。例如美国家庭保险公司与智能门铃制造商Ring达成协议，如果投保人使用Ring推出的视频门铃他们的保单将得到折扣，更甚者，如果他们的家庭被盗，Ring可以承担被保险人的免赔额。随着这种保险科技保障设施的广泛部署，险企收到的索赔案件将会变少，严重度也会下降，同时还能通过收集的数据制定更个性化高性价比的定价。 在另一方面，面对这些科技要求的强制数据连接和分享，许多投保人在一开始就表现出了抗拒，他们对于如何使用智能设备收集更加私人的、家庭生活相关的信息，以及保险公司将根据这些数据做出怎样的评估感到踌躇。 险企该怎么做 7x24小时的连接将有可能成为保险公司的制胜法宝，从长远看这有助于提高盈利能力并加强客户关系。为了达成这一点，险企需要让消费者确信使用物联网技术是有价值且非常便利的。信息透明至关重要，险企应该让投保人可以准确了解哪类数据会被收集，以及保险公司会如何使用这些信息。另外，突出预防损失风险管控概念的市场营销、产品优势与使用方法的市场教育、以及降低风险后的激励措施都是保险公司可以采取的延伸策略。 保险公司需要与制造商和服务提供商“组队”，交付和实现物联网潜在的能力。保险公司可以通过资助安装这些预防管控家庭灾难的智能家居传感器来加速风险的数据化管控，虽然前期成本投入上可能比较昂贵，但是智能家庭可以在多个方面提供回报，从而抵消这种前期投资。 保险公司还应该对数据分享影响安全和隐私法规规范这件事保持领先的意识和行动。举例来说，对于存储欧盟居民数据的公司（即使有些公司位于该地区之外），2018年5月将生效的“通用数据保护条例（GDPR）”会迫使那些受该法规影响的人群增加购买网络保险的可能。 99无限观点 不止在中国，全球的商业都推崇生态概念，形成生态之后，产品和业务能发挥颠覆性的效果，维持可持续性的发展。物联网技术，是保险行业构建业务生态不可或缺的要素。在我国，物联网带来的“社群经济”、“终身用户”、“社会化创业平台”等商业模式已初见端倪，新的商业模式正催生全新的商业保险形态，保险公司若想获得长远发展，必须懂得打造差异化竞争，而物联网技术则是达成差异化竞争的一种方法。保险公司必须跳出固有思维，用发展的眼光看待新兴技术，加快物联网与业务产品结合的战略布局。 微信关注“ICS激励云”公众号，回复“德勤2018”可下载完整报告