万亿级企业服务市场，独角兽藏在何处？
近年来，企业服务市场迎来了空前发展。与上世纪PC普及背景下由信息化驱动的企业服务发展不同，本轮企业服务的发展是移动互联网大背景下由云计算和大数据驱动的。
市场的所有需求，源头都来自消费者。在移动互联网风卷残云式的冲击下，消费者的需求得到最大程度的释放，2C行业得到较为充分的成长，这种趋势正在向产业链上游传导，企业管理也正在从信息化向互联网化演进，一个万亿规模的大市场渐行渐近。
1、相比2C业务，企业级服务增长更可靠，值得投资者长期研究 与消费者相比，企业级客户的最大特点是：粘性高，业务稳定，决策更加复杂和理性，因此企业服务的增长更加稳健。国内资本市场对企业服务保持高度关注，2017年前三季度企业服务融资事件数达到649起，领跑各行业。 2、云交付模式正在快速替代传统模式，倒逼软件公司逐步摆脱劳动密集型陷阱 与传统模式相比，基于云计算的IT资源和软件交付模式具有三个显著特点：适合移动终端、初始部署成本低、服务收入可持续。传统交付模式中，企业较易发展为定制化的产品或服务提供商，容易陷入劳动密集型陷阱。而标准化程度高的产品更适合云交付模式，这倒逼了企业提高产品标准化程度，从而逐步摆脱劳动密集型陷阱。 3、美国企业服务市场已经壮大，仍然处于高速成长期 软件服务领域，美股上市SaaS公司市值合计近万亿美元。云基础设施领域，2016年AWS、Microsoft、IBM、Google几大巨头在全球市场中份额超过50%，2013-2016年AWS营业收入的复合增速高达57.8%、营业利润的复合增速高达76.8%。 4、中国企业服务市场还是处女地，未来增速将超过美国 中国企业服务市场刚刚起步，未来将享有比美国同行更高的增速。首先，国内外企业的需求与决策链条相似，企业服务市场将出现Copy to China现象。其次，国内传统软件巨头转型乏力，如用友、东软、金蝶（港股）过去几年业绩几乎停止增长，留给云服务创新企业巨大的发展空间。最后，国内民营企业的占比升至86%，增大了企业服务的潜在客户群。 5、中国企业服务市场快速发展的四个核心驱动 中国正在迎来企业服务市场的爆发，这一轮的驱动包括：第一，业务环节的互联网化，已经开始传导至管理环节；第二，人力成本持续上升，企业需要通过IT系统提高效率、降低成本；第三，移动互联网的普及；第四，创业潮对基于云端的企业服务提出非常广泛的需求。 6、关注需求刚性大、产品通用性强以及在垂直行业有标杆客户并能规模复制的公司 我们判断，在国内企业服务市场中，细分领域龙头企业将陆续出现，大致分为三类：第一类是IT基础设施厂商，提供解决企业刚需的通用型基础设施产品，该领域多家巨头已形成平台型的布局，可以关注实现单点技术突破的创业公司，通过被巨头收购进入核心生态体系；第二类是通用型软件厂商，提供标准化且能快速复制的通用型软件产品，该领域国内尚无巨头出现，创业公司业务相似，建议关注市场份额较大的头部公司；第三类是垂直型软件厂商，提供面向特定行业的软件产品，该领域创业者对具体行业及场景的把握至关重要，建议关注在垂直行业已有标杆客户并能规模化复制的公司。
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