第一：谁是真正的投资者，谁兜里有钱，财务顾问更清楚
每年参加各种投资活动，见到的投资者形形色色，既有真实资金的投资人，也有号称说自己账户里掌管着几十亿人民币的人，甚至有打着投资的名义骗钱的主，将职称“董事”误印成“懂事”的主，骗局很多，往往很简单。
作为财务顾问，往往只会和真金白银投出来过的投资者合作，谁有资金当然更清楚，尤其是那些不要前期服务费用的财务顾问更清楚。
第二：谁是适合的投资者，财务顾问更清楚
适当的时候找到适当的投资者。比如早期项目，找KKR、凯雷这样名气的确很大的投资者等于白白耗费精力。成熟期的项目找到一些小额投资者，同一样工作要反复做几遍。所以在额度上是第一个要考虑选择的因素。
在中国做生意，人脉和渠道往往有着重要的作用，所以融资不仅仅是得到钱，而是要看投资者附属的资源。
第三：做企业您擅长，做融资，财务顾问更擅长
融资不是一个简单的事情，有许多细节需要注意。大致上，包括估值计算的方式，对赌协议，回购条款，期权激励，重组计划等等，某个细节稍不注意，都会给企业留下严重的后患。
资本运作不是让老板拍脑门，想怎么干就怎么干的，必须有严谨的规划和路径，而这些正是财务顾问的强项。
第四：强大的资源整合能力
财务顾问这个角色不仅仅跟某几家投资机构打交道，而是在整个行业进行资源分类分析整合，谁家投天使轮，谁家喜欢做A轮，谁家做PRE-IPO，谁家做上市后定增，谁喜欢新能源，谁喜欢VR，谁喜欢投影视，财务顾问是最清楚的，找财务顾问进行融资也是效率最高的。
第五：别和帮你讲价的人讲价
事实上，财务顾问是用科学客观的估值方法给企业进行估值，有形资产、无形资产这些都算进去，然后再融资。和项目契合度最高的投资人在哪里，专业的财务顾问知道。
股权投资与二级市场相关，所以市场上投资的价格每天都在变化，财务顾问对于行情每天都有关注，所以如何估值财务顾问会比较清楚，如何参考二级市场价格，如何通过财务模型倒推投资者回报率，以便企业以合适的价格融资，尤为重要。
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